01 Step 01 お客様状況のヒアリング
（初回面談90分無料）

まずはお客様の現在の状況をお聞かせください。ご家族構成・資産の状況・相続に際して気になること・将来への不安など、どんなことでも結構です。お話のなかで適時、質問させていただきます。その質問に答えていくなかで、漠然とした問題が見えてくると思います。この初回面談で私共がお役に立てるかどうか見極めてください。

03 Step 03 今後のライフプランのご相談

相続を考えるにあたり、今後の老後設計は一つの不安要素でしょう。配偶者様を含めて、今後どのような余生を望まれているのか、そのためにはどの位の資金が必要なのかを考えていきます。
年金やその他の収入と支出のバランス、病気や要介護になったときにいくら程度必要なのか、また、リタイア後のライフスタイルはどのように描いているのか、お聞かせください。100歳までの人生を目安に生涯収支を検証いたします。

05 Step 05 課題と対策案の検討・提案

相続対策は、一つの問題を解決すれば終わりというものではありません。相続にかかわる全体像を見たうえで、重要かつ早急に着手すべき課題から対策案を検討し、実行計画を立てていきます。

07 Step 07 継続的なコンサルフォロー

相続対策は、実際に対策をしてから数年から数十年の長期にわたって考える必要があります。また一次相続よりも、二次相続の方が遺産分割・納税で問題を抱えているケースも少なくありません。当オフィスでは、一度ご相談されたお客様とは家族ぐるみでのお付き合いになる事も多く、世代を超えてのコンサルティングフォローをさせていただきたいと考えております。